沈阳萃华金银珠宝股份有限公司公告(系列)

时间:2019-08-10         浏览次数

  本公司及董事会统统成员包管音信披露实质的实正在、切实和完美,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日下昼 14:00 正在公司集会室召开第四届董事会第二十一次集会,集会闭照于2019年6月21日通过邮件及书面等表面发出,本次集会由董事长郭英杰先生主办,应到董事8人(搜罗独立董事3人),实到8人,本次集会以现场与通信相集合的形式召开。公司监事及非董事高级统造职员列席了集会。集会的纠集、召开适合《公法律》和《公司章程》的联系规矩,集集合法有用。集会采用记名投票形式实行了表决,审议通过了以下决议:

  一、审议通过《闭于公司本次刊行股份、可转换债券及支拨现金进货资产并召募配套资金适合联系国法律例规矩要求的议案》

  依照《公法律》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司强大资产重组统造步骤》、《上市公司证券刊行统造步骤》、中国证监会《闭于典范上市公司强大资产重组若干题主意规矩》等国法、律例及典范性文献的联系规矩,公司董事会源委对公司现实情形及联系事项实行逐项当真自查论证后,以为公司本次刊行股份、可转换债券及支拨现金进货资产并召募配套资金适合相闭国法、律例及典范性文献规矩的要求。

  二、逐项审议通过《闭于公司本次刊行股份、可转换债券及支拨现金进货资产并召募配套资金计划的议案》

  (1)本次来往中上市公司拟通过向来往对方刊行股份、可转换债券及支拨现金相集合的形式,进货钻明钻石股份有限公司(以下简称“钻明钻石”)51%股权。

  截止目前,本次来往标的的审计、评估管事尚未达成,来往价钱尚未确定,经来往各方计议,本次来往对钻明钻石100%股权的估值暂定为36,000万元,即标的资产的估计来往作价暂定为18,360万元。最终来往作价将依照拥有证券期货营业天禀的资产评估机构出具的标的资产评估讲演,由来往各方计议确定,并正在重组讲演书中实行披露。

  (2)同时,上市公司拟向不高出十名适合要求的特定投资者以非公斥地行股份或可转换债券的形式召募配套资金,召募配套资金总额不高出本次拟以刊行股份及可转换债券形式进货资产的来往价钱的100%,刊行数目及价钱依据中国证监会的联系规矩确定。

  本次刊行股份、可转换债券及支拨现金进货资产不以召募配套资金的胜利践诺为条件,最终召募配套资金胜利与否不影响本次刊行股份、可转换债券及支拨现金进货资产行径的践诺。

  截止目前,本次来往标的的审计、评估管事尚未达成,来往价钱尚未确定,经来往各方计议,本次来往对钻明钻石100%股权的估值暂定为36,000万元,即标的资产的估计来往作价暂定为18,360万元。最终来往作价将依照拥有证券期货营业天禀的资产评估机构出具的标的资产评估讲演,由来往各方计议确定。

  本次来往的股份、可转换债券与现金支拨比例暂定为60%、10%、30%。依据估计的来往价钱测算,来往对方各自拟让与的股权比例、得到的来往对价情形如下:

  刊行股份进货资产的刊行对象为标的公司统统股东,刊行对象以其持有的一面标的公司股权认购本次刊行的股票。

  依照《重组统造步骤》等相闭规矩,“上市公司刊行股份的价钱不得低于市集参考价的90%。市集参考价为本次刊行股份进货资产的董事会决议告示日前20个来往日、60个来往日或者120个来往日的公司股票来往均价之一。”

  本次刊行股份进货资产的股票刊行价钱为18.00元/股,不低于订价基准日前60个来往日公司股票的来往均价的90%。

  本次刊行股份进货资产的刊行股票数目依据以下形式确定:本次来往确定的行使股份支拨一面的来往价钱÷本次刊行价钱(预备结果舍去幼数取整数)。

  正在订价基准日至刊行日时代,若上市公司爆发派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行径,本次刊行价钱亦将作相应调动,刊行股数也随之实行调动。全体的刊行价钱调动公式如下(保存幼数点后两位,结尾一位四舍五入):

  个中:P0为调动前刊行价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调动后刊行价。

  正在限售期内,上述来往对方基于本次来往所获得的萃华珠宝之股份因萃华珠宝送红股、转增股本等来因蜕变减少的一面,亦将死守上述商定。

  本次刊行可转换债券的品种为可转换为公司A股股票的可转换债券,该可转换债券转换的A股股票将正在深交所上市。

  刊行可转换债券进货资产的刊行对象为黄炜明、林淑贞,刊行对象以其持有的标的公司一面股权认购本次刊行的可转换债券。

  本次刊行可转换债券进货资产的可转换债券数目依据以下形式确定:本次来往确定的行使可转换债券支拨一面的来往价钱÷100(预备结果舍去幼数取整数)。

  正在订价基准日至可转换债券存续间,若上市公司爆发派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行径,本次转股价钱亦将作相应调动。全体的转股价钱调动公式如下(保存幼数点后两位,结尾一位四舍五入):

  个中:P0为调动前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调动后转股价。(下转B67版)返回搜狐,查看更多